Konsultasi Perencanaan Keuangan?
Perencana keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan hidup seseorang atau keluarga melalui manajemen keuangan yang terencana. Proses konsultasi perencanaan keuangan Finansialku didesain untuk melihat secara obyektif kondisi keuangan Anda saat ini dan mengembangkan sebuah rencana keuangan untuk membantu Anda mencapai tujuan-tujuan keuangan. Finansialku akan bekerjasama sebagai sebuah tim bersama Anda dan keluarga untuk memahami tingkat toleransi risiko, tujuan-tujuan keuangan dan harapan-harapan. Finansialku juga bekerjasama dengan profesional lain, seperti akuntan, pengacara untuk memastikan setiap aspek masa depan keuangan Anda terencana dengan benar.
Siapa yang Membutuhkan Konsultasi Perencanaan Keuangan?
6 Tahap Konsultasi Perencanaan Keuangan
Pada saat diskusi awal perencana keuangan Finansialku akan menjelaskan dengan benar mengenai perusahaan yang diwakili, kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Setelah itu perencana keuangan Finansialku akan menjelaskan jasa-jasa yang ditawarkan, konsekuensi melakukan konsultasi perencanaan keuangan dan bagaimana cara kerja konsultasi perencanaan keuangan Finansialku. Pada tahap diskusi awal, diharapkan perencana keuangan dan Anda memiliki pemahaman yang sama akan peran, tugas dan pelayanan yang akan diberikan.
Gratis, Cek Kesehatan Keuangan Anda Sekarang!
Perencana keuangan Finansialku akan bertanya informasi mengenai situasi keuangan Anda. Setelah mendapatkan gambaran mengenai situasi keuangan Anda, perencana keuangan Finansialku bersama dengan Anda menetapkan tujuan keuangan dan jangka waktu pencapaiannya. Pada tahap ini perencana keuangan Finansialku juga akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya dari sisi keuntungan (benefit) dan risikonya.
Gratis, Cek Kebutuhan Asuransi Anda dan Keluarga!
Perencana keuangan Finansialku akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap informasi yang didapatkan saat tahapan penetapan tujuan dan mengumpulkan data. Analisa yang dilakukan disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi keuangan Anda. Hasil dari tahap analisa dan pembuatan rencana keuangan adalah sebuah laporan rencana keuangan (book plan).
Gratis, Cek Kebutuhan Investasi Anda dan Keluarga!
Pada tahap ini perencana keuangan Finansialku dan Anda bersama-sama akan mempelajari laporan rencana keuangan dan rekomendasi yang diberikan. Perencanaan keuangan Finansialku akan membantu Anda untuk memahami rekomendasi yang diberikan, agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat. Perencana keuangan Finansialku juga akan mendengarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan Anda dan apabila diperlukan perencana keuangan Finansialku akan melakukan revisi atas rekomendasi tersebut.
Buat Rencana Keuangan Sekarang!
[
Perencana keuangan Finansialku dan Anda akan membuat kesepakatan bersama mengenai rekomendasi yang disampaikan dan sepakat untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Perencana keuangan Finansialku dapat melakukan koordinasi dengan jasa profesional lainnya jika diperlukan dan harus sesuai dengan persetujuan Anda.
Buat Rencana Keuangan Sekarang!
Perencana keuangan dan klien akan menyepakati siapa yang harus memantau perkembangan klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan klien. Peninjauan kembali rencana keuangan dilakukan setiap tahun sekali atau terjadi perubahan yang signifikan.
Buat Rencana Keuangan Sekarang!
Hubungi Finansialku dan Jadwalkan Meeting
Konsultasi Perencanaan Keuangan
Subscribe dan Follow Finansialku
dapatkan update informasi dan promo Finansialku
[formcraft id=’3′]