Berkonsultasi Dengan Perencana Keuangan

Berkonsultasi dengan perencana keuangan adalah cara terbaik untuk merencanakan keuangan seseorang. Berikut ini kisah keluarga Ronald yang berkonsultasi dengan perencanaan keuangan.

 

Berkonsultasi dengan Perencana Keuangan

Berikut ini diskusi antara Papa Ronald dengan Perencana Keuangan Finansialku pada saat pertemuan awal. 

Berkonsultasi Dengan Perencana Keuangan - Perencana Keuangan Independen Finansialku

 

Papa Ronald - Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comPapa Ronald

Selamat siang Pak,

Perencana Keuangan Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comcom

Perencana Keuangan Finansialku

Selamat siang Pak Ronald, ada yang bisa kami bantu?

Papa Ronald - Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comPapa Ronald

Ya Pak saya ingin tahu lebih jelas mengenai konsultasi perencanaan keuangan, berapa biayanya dan apakah keluarga saya bisa memenuhi tujuan keuangan?

Perencana Keuangan Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comcom

Perencana Keuangan Finansialku

Ya Pak saya akan jelaskan, saya disini seorang perencana keuangan berlisensi CFP® , Certified Financial Planner. Saya berada di bawah perusahaan Finansialku. Layanan yang kami tawarkan adalah jasa konsultasi perencanaan keuangan dan pelatihan.

Seperti yang Bapak pernah baca di website Finansialku.com, perencanaan keuangan bertujuan untuk membantu Bapak dan Keluarga memenuhi tujuan-tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang, tentunya dengan pengelolaan keuangan yang baik

Papa Ronald - Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comPapa Ronald

Bagaimana dengan feenya?

Perencana Keuangan Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comcom

Perencana Keuangan Finansialku

Biaya pembuatan sebuah rencana keuangan, beragam Pak sesuai dengan kondisi atau tingkat kesulitannya. Kami di Finansialku meyakini bahwa anggaran seseorang untuk melakukan pengembangan diri (self development) adalah maksimum 5% dari pendapatannya. Prinsip tersebut kami terapkan hal yang sama dalam konsultasi perencanaan keuangan di Finansialku.

Jadi maksimal biaya yang Bapak bayar adalah 5% dari pendapatan Bapak setahun. Misal saat ini penghasilan Bapak Rp 10.000.000 per bulan atau Rp 120.000.000 per tahun, maka fee yang harus dibayar maksimum adalah 5% x 120.000.000 atau Rp 6.000.000.

Dengan fee tersebut Pak Ronald akan mendapatkan sebuah rencana keuangan (book plan) yang akan kita diskusikan secara periodik selama satu tahun.

Papa Ronald - Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comPapa Ronald

Apa yang didapat dalam sebuah rencana keuangan?

Perencana Keuangan Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comcom

Perencana Keuangan Finansialku

Sebuah rencana keuangan isinya teridiri dari 4 bagian Pak, yaitu:

  1. Bagian pertama berisi mengenai kondisi keuangan Bapak saat ini. Bagian satu adalah titik awal atau titik A kita.
  2. Bagian kedua berisi tujuan-tujuan keuangan Bapak. Bagian 2 ini menjadi titik B atau titik tujuannya.
  3. Bagian ketiga adalah penjelasan berapa yang dibutuhkan, bagaimana cara mencapai dari titik A menuju titik B.
  4. Bagian keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian 4 ini berisi mengenai action plan yang Bapak dan keluarga harus jalankan.

Papa Ronald - Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)com
Papa Ronald

Pak mau tanya bagaimana dengan kontrak pembayarannya, apakah dibayar di awal semua atau bagaimana?

Perencana Keuangan Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comcom

Perencana Keuangan Finansialku

Pembayaran pertama atau DP adalah 50% dari harga yang kita sepakati. 25% jika saya sudah menyelesaikan analisis saya dan mempresentasikannya ke Bapak. Sisanya 25% saat Bapak menerima rencana keuangan (book plan) yang sudah saya buat.

Papa Ronald - Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)com
Papa Ronald

Baik Pak terima kasih atas penjelasannya. Saya akan diskusi dengan istri saya dan segera menghubungi Bapak.

Perencana Keuangan Finansialku Cartoon - Image by Freepik(dot)comcom

Perencana Keuangan Finansialku

Baik Pak, saya tunggu kabar dari Bapak. Terima kasih..

 

Kesimpulan

Banyak klien ketika berkonsultasi dengan perencana keuangan, menitikberatkan pada apa yang akan didapatkan, bagaimana rencana keuangan dapat membantu mereka serta biaya. Biaya pembuatan rencana keuangan serta konsultasi keuangan di Finansialku dapat didiskusikan, sesuai dengan kondisi keuangan klien dan aturan manajemen.

 

Hubungi Perencana Keuangan Independen Finansialku untuk informasi lebih lanjut:

Hubungi Finansialku

 

Ingin tahu Cerita Keluarga Ronald?

Cerita Seru Keluarga Ronald

 

 

Sumber Gambar

Logo Freepik

Karakter keluarga Ronald adalah courtesy dari www.Freepik.com people avatar 761436. Anda dapat mendownload karakter-karakternya di www.Freepik.com.

 

Download Ebook Perencanaan Keuangan

dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda! 

Ebook Perencanaan Keuangan (Menetapkan Tujuan dan Mewujudkannya)

Download Sekarang

 

Baca E-Magazines #IndonesianDreams

Edisi Maret 2015

Baca E Magazine Sekarang!

 

 

By | 2017-01-18T15:54:58+00:00 March 22nd, 2015|Categories: Bank, Keuangan Keluarga, Lifestyle, Pengeluaran|Tags: , |0 Comments

About the Author:

Finansialku
Finansialku adalah perusahaan perencana keuangan independen yang berkompeten, berpengalaman dan tersertifikasi professional. Finansialku menyediakan layanan konsultasi perencanaan keuangan (financial planning) individu dan keluarga, seminar dan pelatihan terkait perencanaan keuangan.

Leave A Comment