Yuk lakukan evaluasi strategi trading untuk mengukur seberapa sesuai strategi trading yang Anda lakukan dengan kondisi pasar yang dinamis.

Tujuan utama trader dan investor tentu untuk meraih profit dan memperoleh peningkatan nilai terhadap modal yang dimiliki. Jika tidak untuk profit, tentu trading tidak akan dilakukan, bukan?

Berbagai cara dilakukan trader dan investor untuk meraih profit konsisten. Strategi demi strategi dipelajari dan dipilih metode yang paling menghasilkan dan sesuai.

Untuk memperoleh strategi profit yang relevan tentu perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Sudah tepatkah strategi trading tersebut dilakukan? Masih sesuaikah strategi tersebut dengan kondisi pasar yang dinamis?

Mari kita bahas melalui artikel di bawah ini.

 

Rubrik Finansialku

Rubrik Finansialku Learn and Invest

 

Mengapa Penting

Kegiatan mengevaluasi performa trading mungkin bisa membuat banyak trader galau. Khawatir jika hasil trading-nya belum sesuai target atau pun khawatir jika ternyata strategi yang selama ini menjadi “senjata” dalam bertransaksi justru sudah tidak mampu menjadi pedoman menghadapi pasar yang dinamis.

Dengan mengevaluasi trading selama ini, kita jadi mengetahui apa yang sudah baik dan masih kurang sehingga bisa diperbaiki serta ditingkatkan lagi performa nya.

Evaluasi ini membuat trader menjadi objektif dengan strategi yang selama ini digunakan. Bahkan sangat objektif dibandingkan sekedar melakukan back test terhadap sejarah harga yang sudah berlalu.

Saat ini trader dan investor sangat terbantu dalam melakukan evaluasi. Platform trading yang digunakan umumnya memiliki fitur untuk melihat laporan performa trading yang bisa disesuaikan jangka waktunya.

Laporan ini menunjukan berbagai data misalnya persentase profit maupun loss, kerugian terbesar, keuntungan terbesar, dan lain-lain.

Evaluasi Strategi Trading, Apakah Strategiku Sudah Tepat_ 02

Baca Juga: Pro dan Kontra Trading Otomatis Menggunakan Robi Trading]

 

Data-data ini muncul berdasarkan rekaman transaksi yang telah dilakukan, sehingga trader tidak perlu repot menghitung manual angka-angkanya.

Dengan mempelajari data-data ini, trader dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya.

Evaluasi trading ini bekerja untuk melengkapi trading jurnal yang selama ini dibuat. Jika jurnal trading berisi strategi dan hasil, evaluasi trading mengolah data hasil trading secara statistik. Sehingga trader dapat mengetahui mana strategi yang efektif maupun kurang efektif.

 

Seberapa Sering Dilakukan Evaluasi?

Frekuensi evaluasi tergantung pada gaya trading Anda. Day trader tentu lebih sering melakukan transaksi dibandingkan swing trader. Sehingga semakin tinggi juga frekuensi evaluasi dilakukan.

Jika Anda melakukan kurang dari 5 transaksi per bulan, maka disarankan melakukan evaluasi 3 bulan sekali. Namun jika Anda seorang day trader yang melakukan transaksi hampir tiap hari, maka evaluasi dilakukan tiap bulan.

Melakukan evaluasi strategi trading yang terlalu sering juga tidak berdampak signifikan. Justru membuat trader menjadi galau, tidak yakin dengan strategi yang dipilih dan sering ganti strategi.

Padahal belum tentu strategi itu sudah dilakukan secara tepat namun sudah diganti strategi baru.

 

Komponen Evaluasi

Berikut ini beberapa parameter evaluasi yang membantu Anda menilai performa trading. Sebenarnya parameter ini bisa sangat beragam, namun beberapa parameter ini yang paling mendasar:

  1. Annualized Return: besarnya profit yang dihasilkan dalam 1 tahun.
  2. Total Net Profit: menunjukan profit bersih setelah dipotong loss dan komisi. Nilai ini bisa jadi evaluasi terhadap trading sistem yang digunakan dalam waktu spesifik.

  1. Max Drawdown: nilai kerugian terbesar dalam periode tertentu. Perhitungannya berdasarkan puncak modal tertinggi dengan kerugian terbesar. Dengan mengetahui nilai ini, trader bisa mengevaluasi risiko maupun porsi risk reward yang tepat.
  2. Average Trade Net Profit: nilai jumlah rata-rata profit maupun loss per transaksi. Angka ini diperoleh dari pembagian total transaksi profit dengan jumlah transaksi yang menghasilkan profit.

  1. Percent Profitable: probabilitas profit. Nilainya diperoleh dengan membagi jumlah transaksi profit dengan total transaksi yang dilakukan. Tidak ada standar angka persentase ideal, karena disesuaikan dengan besarnya profit atau loss yang ditentukan tiap transaksi. Misalnya trader yang risk reward-nya jauh lebih besar, maka persentase profitnya tidak perlu mencapai 70%. Hanya dengan 50%, maka ia bisa tetap withdraw konsisten karena profitnya besar namun loss-nya jauh lebih kecil. Namun jika rasio risk reward-nya berdekatan, maka persentase profit harus besar hingga di atas 70%.

 

Biaya Pengeluaran selama Trading

Jangan salah, biaya selama trading tidak hanya loss saat transaksi lho. Ada berbagai pengeluaran lain yang diam-diam memotong uang kita. Mereka adalah komisi dan slippage (selisih harga jual beli).

Evaluasi Strategi Trading, Apakah Strategiku Sudah Tepat_ 03

Baca Juga: Terlihatnya Trading Mudah, Tapi Mengapa Banyak yang Kalah?]

 

Karena nilainya kecil, mereka sering luput dari perhatian para trader pemula. Padahal walau sedikit, nilainya jika dikumpulkan bisa banyak lho!

 

#1 Komisi dan Market Data

Sebagai trader retail, tentu kita perlu perantara perdagangan yaitu broker. Sebagai imbalannya, broker mengenakan berbagai biaya seperti langganan market data, biaya bulanan, dan yang pasti biaya tiap kali transaksi.

Pilihlah market data yang sesuai kebutuhan Anda agar efisien. Selain itu biaya transaksi day trader tentu jauh lebih tinggi daripada swing trader.

Ini juga menjadi evaluasi, apakah menjadi day trader lebih menguntungkan dan berhasil mengumpulkan lebih banyak profit bagi Anda?

 

#2 Slippage

Jika komisi merupakan hal yang jarang diperhitungkan trader, maka slippage lebih jarang lagi disadari keberadaannya. Apa itu slippage?

Pernahkah Anda mengalami ketika beli suatu instrumen di US$1.5 namun rupanya yang terbeli US$1.6? Atau ketika jual, Anda sebenarnya memerintahkan untuk jual di US$2, namun hanya terjual di US$1.9? nah, inilah yang dimaksud slippage.

Nilainya terlihat kecil, namun jika dikalikan dengan kuantitas yang dibeli, percayalah nilainya akan “lumayan”.

Besarnya pengeluaran baik komisi maupun slippage juga perlu dievaluasi. Jika nilainya tidak wajar, mungkin Anda perlu mempertimbangkan mengganti broker yang digunakan sehingga komisi lebih minim dan tentunya minimal pula slippage nya.

 

Evaluasi Trading

Laporan performa trading baik melihat transaksi yang sudah lewat lama maupun yang baru dilakukan bisa membantu trader dalam mengevaluasi apakah strateginya sudah tepat untuk menjadi pedoman bertransaksi.

Strategi beberapa tahun lalu belum tentu sama di masa depan, seperti yang kita ketahui pasar senantiasa berubah dan bersifat dinamis.

Mengevaluasi hasil trading membantu trader mengetahui strategi mana yang berjalan baik maupun yang perlu dikaji.

 

Nah, sudah siap evaluasi strategi trading Anda? Tentu saja berita ini bermanfaat bagi Anda. Tapi tulisan ini akan lebih bermanfaat lagi apabila Anda membagikannya pada rekan-rekan Anda yang juga sama-sama melakukan trading.

Yuk bagikan!

 

Sumber Referensi:

  • Shub Jain. 1 Februari 2017. Evaluating Trading Strategies. Medium.com -http://bit.ly/2lFz0Lf

 

Sumber Gambar:

  • Evaluasi Strategi Trading 01 – http://bit.ly/2q7xumJ
  • Evaluasi Strategi Trading 02 – http://bit.ly/35z0EM0
  • Evaluasi Strategi Trading 03 – http://bit.ly/2IPD6J3

 

Gratis Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula

Ebook Panduan Investasi Saham untuk Pemula Finansialku.jpg

Download Ebook Sekarang